# 管理组织机构信息

# 机构管理功能入口

在工作台首页，单击机构管理，页面跳转至机构管理页面。

左侧导航栏默认定位在机构管理，您可以在此页面进行机构管理相关操作。

# 新建机构

# 方式一

在机构树形图区域中，选中一个机构，为其新增下级机构。
例如下图中，我想要为华东分部新增一个下级机构，则先选中华东分部，再单击下级机构标签下的新建机构图标，此时新建的机构就是华东分部的下级机构。
弹出的页面中，编辑机构的名称、编号、负责人、联系方式等信息。然后单击确定。

# 方式二

在机构树形图区域中，找到您想要为其新建下级机构的某个机构，例如此处我想为上海分公司新建下级机构，则将鼠标悬停在上海分公司后，单击其右侧的 … 图标，然后单击新建下级机构即可。

# 修改父级机构

父级机构是指在机构树型列表中，当前选中机构的上一级机构。

在机构树形图区域中，找到您想要修改的机构。
例如此处我想修改浦东分部的父级机构，则将鼠标悬停在浦东分部后，单击其右侧的 … 图标，然后单击修改父级机构。
在弹窗中的左侧区域中勾选一个机构，例如此处我选择了业务数据测试机构，该机构会出现在右侧已选区域中，单击确定，则浦东分部的父级机构变成了业务数据测试机构。

# 更改根级机构的名称

在机构树形图区域，选中最上方的根级机构，单击其右侧的...图标，然后单击编辑，在弹窗中可以更改其名称。

# 编辑子级机构的信息

在机构树形图区域，选中想要编辑信息的子级机构，例如下图中选中了华东分部（蓝色显示），则华东分部展示在页面右侧区域的本级机构标签下。下级机构标签展示的是华东分部的下级架构。在机构树形图区域，选中想要编辑信息的子级机构，例如下图中选中了华东分部（蓝色显示），则华东分部展示在页面右侧区域的本级机构标签下。下级机构标签展示的是华东分部的下级架构。
在机构树形图区域，选中想要编辑信息的子级机构，例如下图中选中了华东分部（蓝色显示），则华东分部展示在页面右侧区域的本级机构标签下。下级机构标签展示的是华东分部的下级架构。您可在本页面编辑本级机构的名称、编号等基础信息；负责人信息（分管领导、负责人）；其他信息（地址、描述）说明：

名称、编号是必填信息，其中编号用于平台识别机构的唯一性。
下级机构，指您在机构树形图区域中，当前选中机构的下级机构。例如在下图中，当前选中的为华东分部（蓝色标识），则华东分部显示在页面右侧的本级机构标签中，浦东办事处显示在下级机构标签中。

# 删除机构

# 方式一

在下级机构页签下，可删除机构。

# 方式二

在机构树形图区域中，找到您想要删除的下级机构。
例如此处我想删除浦东分部，则将鼠标悬停在浦东分部后，单击其右侧的 … 图标，然后单击删除即可。

# 配置组织维度

组织维度可以理解为对组织机构的自定义分类，默认维度为行政，可以根据具体业务场景新增财务维度、项目维度等。
使用场景举例：财务结算的时候，需要按机构所在地域进行结算，则可以新建华东、华南等组织维度，然后将各机构添加到相应组织维度下，方便进行财务结算。

操作步骤：

在机构管理页面，单击维度维护。
在弹窗中，输入组织维度的具体信息。其中2个必填项为：
- 组织维度编号：用于系统识别组织维度的唯一性。
- 组织维度名称：显示在平台上的维度名称。

# 批量导入组织机构

您可以将组织机构信息按照平台的格式要求编辑到 Excel 文件中，然后批量导入到平台。操作步骤如下。

功能入口：
- 入口1：登录一开平台后，首先看到的就是AFCenter工作台首页，在此页面的组织管理区域中，单击数据导入。
- 入口2：如果您在操作平台其他界面的过程中，需要使用批量导入的功能，可以在页面最上方区域中，单击AFCenter旁边的九宫格图标，然后选择应用中心。
在左侧导航栏中，单击通用管理>数据导入。此时可以在页面右侧区域看到组织机构模块。
将鼠标悬停在组织机构模块，单击组织导入。
按照模板修改Excel文件
在弹出的组织机构导入窗口中，单击模板下载，将模板保存在本地电脑上。

模板使用方法如下：
- 将组织数据填写在第2个sheet组织导入标准模板中。
- 导入模板中第1行为固定行，不能填写数据。数据从第2行开始填写，且中间不能有空行。
- 机构名称和机构编号为必填项。其中机构编号是系统用于识别是否有重复机构的字段，即两个机构如果机构编号一致，会被系统识别为同一个机构。
- 部门编号和下级部门层级关系必须用字符 > 分割。例如上图中，上海为普元的下级部门，如果普元的机构编号为py，则上海的机构编号必须写为py>sh。
上传修改好的Excel文件
回到组织机构导入页面，单击选择文件，在本地电脑上选择上一步编辑好的Excel文件，然后单击打开。
在组织机构导入页面，选择需要将数据导入的组织维度。
选择导入模式
当导入的文件，与平台已经存在的数据中有组织编号相同的机构时：
修改：将系统中的机数据修改为导入的Excel文件中的数据。
忽略：跳过Excel文件中重复的组织编号，维持系统中的原机构数据。
单击提交。

（可选操作）您可以单击历史导入记录，查看本次导入的成功/失败日志，以及之前导入了哪些数据，避免重复操作。

注意：如果您在导入机构数据前，平台里已经存在一个根级机构，则导入的机构将自动成为根级机构的下级机构。

后续操作：机构信息导入后，您可以使用平台的机构管理功能，对机构信息进行维护。